小さな男の子オットーは、少女にしか見えない、空想の友だち。少女と遊ぶオットーと、子どもに恵まれない夫婦がカフェで出会う。不妊治療に失敗した妻にはオットーが見え、夫に内緒でオットーを連れ帰る。夫は妻の行動を不信に思い、妻との間に溝ができる。独りになって落ち込む少女がオットーを見つけてしまう・・・。